机构合作部经理岗位职责

机构合作部大客户经理\高级客户经理乾道财富资产管理(北京)有限公司乾道财富资产管理(北京)有限公司,乾道财富,乾道财富北京,乾道岗位职责:

1.负责协助部门总监组建销售团队及管理所属团队;

2.制定各期销售计划,协助组织开展各类营销活动,开拓和维护销售渠道;

3.负责带领团队开拓中高端客户,帮助客户制定最优资产配置方案;

4.负责老客户维护和再开发,根据业务需求定期回访;

5.与公司市场部沟通,及时反馈客户需求,对产品配置提供合理化建议;

6.及时为已有客户和潜在客户提供各类理财产品信息及相关服务;

7.与公司内部相关部门沟通协调,为客户提供所需增值服务,提高客户粘性;

8.完成部门总监制定的销售目标。

任职资格:

1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2.2年以上相关行业销售经验,有银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先;

3.具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理法律、法规和其他相关政策;

4.具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财规划师等资格证书者优先。

5.具有金融机构个人理财产品的销售经验,有良好的行业资源和客户资源者优先;

6.能够独立开发客户资源,具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7.具备良好的沟通协调能力,敏锐的市场触觉和快捷的反应能力;

8.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持,具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。