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财富规划师岗位职责
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财富规划师上海甦翔投资咨询有限公司上海甦翔投资咨询有限公司,子耕,望财,甦翔投资,甦翔1.完成业绩考核;
2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的专业能力;
3.组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源
4.维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。
任职要求:
1.5年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先;
2.丰富的高净值客户维护经验优先;
3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
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