办公业务经理岗位职责

家族办公室业务董事总经理岗位职责

1、根据业务需要,梳理存量投资人资源,并制定有效的跟进策略;

2、多渠道拓展客户,扩大高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户的境外投资理财需求;

3、为客户提供适用的全方位投资组合,特别是境外资产配置,提供专业化的理财服务;

4、利用自身优势,有效的影响高净值人群对家族财富传承的认识及理解;

5、为超高净值客户制定符合其需求的家族财富配置方案;

6、向公司及时反馈客户需求,对产品配置提出合理化建议;

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

职位要求

1、本科及以上学历,营销、管理、金融等相关专业;

2、具备券商、财富管理公司、私人银行等平台的工作背景,及3年以上境外金融产品的销售经验;

3、可适应出差,具备英文听说读写能力者优先考虑;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效捕捉客户需求;

5、具备较强的自我驱动能力及结果导向意识。base北京需要长期往返香港岗位职责

1、根据业务需要,梳理存量投资人资源,并制定有效的跟进策略;

2、多渠道拓展客户,扩大高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户的境外投资理财需求;

3、为客户提供适用的全方位投资组合,特别是境外资产配置,提供专业化的理财服务;

4、利用自身优势,有效的影响高净值人群对家族财富传承的认识及理解;

5、为超高净值客户制定符合其需求的家族财富配置方案;

6、向公司及时反馈客户需求,对产品配置提出合理化建议;

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

职位要求

1、本科及以上学历,营销、管理、金融等相关专业;

2、具备券商、财富管理公司、私人银行等平台的工作背景,及3年以上境外金融产品的销售经验;

3、可适应出差,具备英文听说读写能力者优先考虑;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效捕捉客户需求;

5、具备较强的自我驱动能力及结果导向意识。