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理财助理顾问岗位职责
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岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
职位要求:
1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;
2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;
3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;
5、具备基金、证券、保险从业资格,或CFP\CFA\AFP\CHFP国家职业资格二级\RFP\中任一证优先。
6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;
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