高端管家岗位职责

私人银行家钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1、负责通过对已下单的超高净值客户、家族客户等进行投资诊断服务,出具投资配置报告,以判断后续所需配置产品及所需的增值服务(投行并购业务、税务咨询与财务规划、国内外信托保险规划、家族治理及传承规划、家族慈善与教育、高端私人管家);

2、负责通过对高潜客户的专业投资顾问服务与咨询,提供合理的资产配置方案,最终形成交易;

3、负责传承基金的募集及存续服务,满足家族客户对财富保有的要求。

任职要求:

1、金融、财务、法律等相关专业名校本科及以上学历;

2、具备财务、金融、法律等相关专业知识,CFA资格优先,海外背景优先,英语流利;

3、6年以上家族财富管理相关行业的任职经验,具有国内外私人银行、家族办公室、财富管理机构工作经验;

4、形象气质佳、具有较强的沟通影响力、目标感强、正直诚信。