市场高级顾问岗位职责

高级投资顾问(二级市场方向)Beta财富管理上海贝耳塔信息技术有限公司,Beta理财师,Beta财富,Beta财富管理,贝耳塔岗位职责:

1、熟悉国内外金融二级市场和金融产品,具备基本的大类金融产品基础知识,了解金融产品相关流程和关键点;

2、熟悉使用各种金融资讯工具进行产品分析;

3、基于全视角投资市场研究,形成投资策略,撰写季月周日等定期报告;

4、能针对金融市场的突发事件,快速进行分析,出具相关的解读分析报告;

5、熟悉目标市场和客群(理财师)特点,能针对产品特性开展营销,全面为客户提供投资咨询、产品解读、市场分析、事件点评等培训或路演,推动销售部门的业绩达成;

6、负责销售部门的专业培训,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,提升销售团队的整体水平和专业度。

岗位要求:

1、重点高校全日制硕士及以上学历,经济、金融等相关专业(经验丰富者可放宽),具备证券从业资格;

2、有过一线销售背景,了解客户心理和销售心理,擅长人际沟通;

3、有相对扎实的金融基础知识,掌握宏观经济动态,掌握金融产品的逻辑;

4、出色的文档撰写和PPT制作能力,优秀的公众演讲能力,具备良好的沟通能力与资源协调能力

5、有公私募基金、证券、金融评级公司的渠道销售/研究经验,或三方机构的IC从业经验,优先考虑;

6、最好:有5年以上的投资经历,经历过牛熊的转换;

7、最好:有CFP或CHFP或CFA等专业的证书。