电话客户经理岗位职责

银行客户经理/销售/电话销售深圳顺成财富投资管理有限公司深圳顺成财富投资管理有限公司关联公司岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;

4、目标任务月均50万-800万业绩。

任职要求:

1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、年龄23岁(含)以上;

3、三年以上银行理财经验,或一年以上私人理财(三方财富,信托,私募,保险等等)经验;

4、最低具备基金从业资格证(没有的话入司半年内考过也算),具备AFP,CRFA~Lv1,CFP,CRFA~Lv2-3,CFA证书,CIIA证书5优先、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战

5、有高净值人脉资源、客户资源或名单可放宽以上所有条件