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股权销售经理岗位职责
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股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责:
1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;
2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;
3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;
4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;
5、严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;
6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。
职位要求:
1、3年以上同岗位工作经验优先;
2、具有CPA、CFA、基金从业等资格证书优先;
3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;
4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;
5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;
6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。
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