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私人银行理财规划岗位职责
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私人银行理财规划师宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:
1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1.本科及以上学历,5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
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