理财咨询顾问岗位职责

理财咨询顾问中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部岗位职责:

1、依照团队营销服务计划,负责组建团队和业务开发管理工作,督促团队成员完成目标,达成个人及团队KPI指标;

2、按照团队要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动,提升客户转化率和满意度;

3、培训团队成员的服务技巧,全面提升多层次技能水平;

4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助,对不能有效完成的团队成员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划;

5、配合人事部完成优秀客户服务经理入司的推荐工作。

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等从业资格优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、2以上银行/证券等金融行业工作经验,2年以上营销团队管理经验;

5、有一定客户资源或销售经验者优先。