高级贵宾理财经理岗位职责

高级贵宾理财经理北广控股集团有限公司北广控股集团有限公司,北广岗位职责:

1.开发及维护高净值客户,推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

2.准确理解、把握高净值客户需求,调动公司各项产品和服务资源,设计、制定高净值客户财富管理整体解决方案并帮助客户实施;

3.完成公司制定的销售目标;

4.根据销售主管的要求按时保质完成销售报告;

5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1.具有极强的高净值客户开拓能力、优秀的沟通能力,以及客户关系维护能力;

2.熟悉各类金融产品和服务,专业能力突出,能独立分析并提出财富管理方案满足高净值客户需求;

3.银行、信托、保险或大型第三方理财等行业,客户经理从业经历不少于1年;原在银行担任私人银行顾问或贵宾理财经理且业绩良好者优先;

4.具备基金、证券、保险、银行等金融业相关资格证书者优先;

5.经济、金融、工商管理、营销等相关专业,大专学历;