-
银行私人银行客户岗位职责
-
私人银行贵宾客户经理宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:
1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3,邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛;
4,根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5,定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1.本科及以上学历,5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 客户销售工程师岗位职责
- 2 客户营销岗位职责
- 3 银行理财专员岗位职责
- 4 客户联络专员岗位职责
- 5 区域客户主管岗位职责
- 6 直销客户岗位职责
- 7 银行渠道客户经理岗位职责
- 8 专属客户总监岗位职责
- 9 产品客户支持岗位职责
- 10 客户客服经理岗位职责
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 私人营养师岗位职责
- 2 客户总监副总监岗位职责
- 3 银行渠道岗岗位职责
- 4 客户理财经理岗位职责
- 5 银行保险专管员岗位职责
- 6 大客户维护开发岗位职责
- 7 ERP大客户销售岗位职责
- 8 工商银行助理岗位职责
- 9 全国大客户销售经理岗位职责
- 10 银行见习客户经理岗位职责
