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资深理财经理岗位职责
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资深理财经理恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽职责描述:
1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;
2.主要向目标客群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;
3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
任职要求:
1.金融、经济及相关专业本科以上学历,两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;
2.熟悉金融业务,具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协同能力;
4.持有基金从业资格证书,具有CFA、CFP、AFP、司法考试、注册会计师等资格证书者优先。
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