投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问1.根据个人资源、公司活动渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面的问题以及理财方面的需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品

4.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向岗位要求:

1.金融、市场营销相关专业,专科及以上学历

2.对金融行业感兴趣,能承受一定的压力

3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神

4.具有扎实的经济、金融、投资等领域相关理论知识,挑战高薪

5.必须具备团队合作意识,工作积极上进1.根据个人资源、公司活动渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面的问题以及理财方面的需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品

4.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向