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财富顾问岗岗位职责
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私人财富顾问/总监岗鹏华资产管理有限公司鹏华资产管理有限公司,鹏华资产,鹏华资产管理有限公司,鹏华资产管理(深圳)有限公司,鹏华岗位职责:
1、负责开拓、发展高价值私人财富客户,以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;
2、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;
3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发,为私人财富客户提供良好的产品售后服务。
任职要求:
1、本科及以上学历,资深顾问需要5年以上相关工作经验,财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;
2、对资管行业及产品有一定的了解,具有一定的客户资源储备;
3、包容豁达品行好,有良好的团队合作精神和业务开拓能力。
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