-
高级理财管理师岗位职责
-
财富管理师/大客户经理/高级理财经理1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;
2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;
4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;
2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;
4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 高级音频工程师岗位职责
- 2 高级重点客户代表岗位职责
- 3 信息系统高级管理师岗位职责
- 4 销售理财顾问岗位职责
- 5 高级施工图设计师岗位职责
- 6 数据分析高级经理岗位职责
- 7 高级建筑工程师岗位职责
- 8 管理师培训岗位职责
- 9 高级渠道专员岗位职责
- 10 高级营销策划专员岗位职责
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 薪酬高级主管岗位职责
- 2 设计高级经理岗位职责
- 3 高级英文编辑岗位职责
- 4 高级业务员岗位职责
- 5 高级招聘顾问岗位职责
- 6 高级收藏顾问岗位职责
- 7 高级销售主管岗位职责
- 8 高级开发测试岗位职责
- 9 高级培训导师岗位职责
- 10 高级外贸业务员岗位职责
