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高级财富顾问岗位职责
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高级财富顾问上海甦翔投资咨询有限公司上海甦翔投资咨询有限公司,子耕,望财,甦翔投资,甦翔1.完成业绩考核;
2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的专业能力;
3.组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源
4.维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。
任职要求:
1.2年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先;
2.丰富的高净值客户维护经验优先;
3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
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