高级投资理财顾问岗位职责

高级理财经理/投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天职位描述:

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、PE等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有AFP等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证