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投资理财顾问岗位职责
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投资理财顾问金恪集团上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。
1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;
2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);
3.年龄:25-35岁;
4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;
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