高端理财经理岗位职责

高端理财经理上海利得基金销售有限公司上海利得基金销售有限公司,利得基金,利得金融集团,上海利得岗位职责:

1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;

4、搭建团队,提升团队成员专业能力和销售能力,带领团队完成销售任务和其他展业活动;

任职要求:

1、1年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;

2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;

3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者和团队者优先。