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助理理财师岗位职责
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理财师助理盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰职责描述:
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求:
1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;
2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策优先。
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
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