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综合金融专员岗位职责
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综合金融专员中国平安人寿保险股份有限公司苏州中心支公司吴江营销服务部中国平安人寿保险股份有限公司苏州中心支公司吴江营销服务部职责描述:为客户提供信息咨询、金融理财服务。还有负责集团旗下银行、保险、投资中所有产品的销售工作。
工作内容:
通过公司提供的途径获取客户名单,对准客户进行拜访及维护工作,为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务;并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度。
业务范围:
1·银行业务:银行存贷款,信用卡,投资理财
3·投资业务:证券,基金;信托;
4·好房,好车等;
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