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担保顾问岗位职责
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私人银行贵宾理财顾问(央企控股、银行担保)北广控股集团有限公司北广控股集团有限公司,北广岗位职责:
1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。
任职要求:
1、大学专科以上学历;
2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;
3、三年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;
4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。
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