CEO办公岗位职责

家族办公室CEO优脉财富汇乘御(上海)资产管理有限公司,优脉财富汇,乘御岗位职责:

1.制定家办业务发展规划,负责家办业务。

2.负责家办日常经营、运营及团队管理。

3.带领团队挖掘家办客户资产配置需求,为客户提供资产配置建议,制定资产配置方案。

4.负责设立家办母基金,依托总部资源为客户订制产品组合方案。

5.与总部保持密切沟通,及时反馈客户需求和家办产品方案推动中的痛点,并积极解决业务发展中遇到的问题,持续提升家办AUM和客户服务水平。

6.积极参加总部组织的内部培训,持续提升家办团队整体专业化水平。

7.整合总部资源,定期举办管理人参访、产品路演、专业沙龙等活动。

8.严格按照总部SOP进行合法、合规作业。

任职要求:

1.金融、经济、财务、法律等相关专业本科及以上学历。

2.10年及以上私募、财富管理、银行、券商、资管、信托等行业从业经验。

3.丰富的客户营销、维护、拓展、管理经验及团队管理经验。

3.大类资产配置经验,熟悉各类金融产品、工具。

4.基金从业资格、AFP、CFP等持证人优先。