私行经理岗位职责

私行经理财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天岗位职责:

开发高端客户,帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标。

1、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

2、围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

3、通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值岗位。

4、定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

2、4年以上金融行业相关工作经验。

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

5、具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、六年以上银行贵宾理财经验,或三年以上私人银行理财经验;

3、最低具备证券从业资格证

要求具备AFP,CRFA~Lv1

目标具备CFP,CRFA~Lv2-3,CFA证书,CIIA证书

有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战