陆家嘴财富管理岗位职责

初级理财规划师上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司,证大财富日月光店,证大大拇指,上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司职位描述:

1.通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2.了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案

3.为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4.和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5.周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:

1.金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2.持有CHFP、AFP、CFP、CFA等认证证书者优先考虑

3.外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4.较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5.良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6.广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分