理财顾问管理岗位职责

财富管理-财富顾问/理财顾问1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

1.发展高净值个人、家族及企业客户;

2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

要求:(人选背景)

一、证券同业

1、传统业务的机构业务人员;

2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员