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规划客户岗位职责
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贵宾客户资产规划顾问红上财富(上海)投资管理有限公司南京第一分公司红上财富(上海)投资管理有限公司南京第一分公司,红上岗位职责:
根据公司提供的各种资源及渠道,以多种形式对潜在客户群体进行开发;
根据客户个人及家庭的财务需求,提供专业的财富管理咨询建议,为其配置
适宜的资产种类;
定期进行客户回访,维护新老客户并进行深度开发;
搜集一线客户的反馈以及行业动态并形成书面报告。
任职要求:
认真负责、吃苦耐劳、有责任心、有客户服务意识
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