财富管理师岗位职责

财富管理师大唐财富大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、大学专科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。