财务策划岗位职责

财务策划经理(WealthManager)宏飞国际投资咨询(深圳)有限公司深圳市安能泰电子科技有限公司,宏飞国际投资咨询(深圳)有限公司,安能泰岗位职责:

1.协助财务策划总监/联席董事管理中高端客户的财政资料,跟踪其财务状况;

2.根据潜在客户的财务收支状况为其提供全方位和专业的财务管理和咨询活动,包括资产状况分析、制定投资计划书、后续跟进等;

3.向财务总监汇报工作进度与状况,根据国家政策、市场需求等变化为下属财务策划顾问提供最新资讯的培训;

4.及时了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

5.协助上级带领下属同事前往香港进行海外拓展与培训。

任职资格:

1.本科以上学历,硕士/海归优先,金融、经济、管理、财会类专业优先,其他专业有3年以上工作经验者可考虑;

2.有2年以上金融同行、银行、保险、专业财会咨询服务工作经验者;

3.具备良好的沟通能力和人际交往能力,抗压能力强,有团队精神;

4.有志向在金融行业长期发展,富有工作动力和激情,适应外资工作环境;

5.CET-6或以上,普通话流利,会粤语者更佳;

注意:能力更高者将根据实际面试情况推荐至总监岗位!

职位亮点:

1.五天8小时工作制,广州CBD甲级写字楼;

2.享受香港和广州两地的公共假期和公司14天的带薪年假;

3.新同事将提供香港总监系统性带薪专业培训和港澳合作伙伴的培训;

4.提供CFA,CFP或FRM考试的资源,支持和赞助;

6.公司有年度、季度旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训;

7.公司会为表现优秀的同事办理专才引入计划,到香港总公司发展事业、定居。