综合金融精英岗位职责

综合金融销售精英中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。