综合金融精英岗位职责

综合金融销售精英中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

相关范文

金融销售推广专员岗位职责

性别:不限|驾照:不要求岗位职责:岗位职责:1、 在线进行网络直播室的互动工作;2、 在线解决直播室意向客户的注册以及开户问题;3、 协助直播室老师,定期给客户

  • 查看本文
  • 金融事业部经理岗位职责

    金融事业部总经理 1、负责投融资项目的资源开发与市场开拓,寻找适合公司规划和发展策略的各类资产与项目,负责项目的推动执行及落地; 2、负责投融资项目的市场机会分

  • 查看本文
  • 金融行业投资岗位职责

    投资总监(TMT、互联网、金融、IT行业方向投资) 信雅达 信雅达系统工程股份有限公司,信雅达系统工程,信雅达 岗位职责概要 1、负责参与公司重大经营发展战略的

  • 查看本文
  • 金融终端岗位职责

    数据开发工程师 工作职责: 1 、结合公司投研业务,开发数据采集、清洗、入库自动化工具; 2 、从各类金融终端获取金融数据并入库; 3 、整合、维护并保证所有自

  • 查看本文
  • 人事劳动教育司综合处职责

    1、指导水利专业技术人才队伍建设工作,组织拟定水利工程专业技术职务评审标准,负责部直属单位专业技术职务评审,承担部职改领导小组办公室日常工作。归口管理水利行业职

  • 查看本文
  • LED外贸精英岗位职责

    LED外贸销售精英 深圳市溢彩光电有限公司 深圳市溢彩光电有限公司,溢彩 职责描述: 1.利用公司外贸平台点对点主动开发客户 2.利用搜索引擎和展会开发客户 3

  • 查看本文
  • 综合业务部经理岗位职责

    政策综合业务部-高级金融产品经理/产品经理 网信集团 网信集团有限公司,网信理财,网信金融,网信集团,网信 1.负责平台网贷、交易所、专享以及黄金等各类综合金融

  • 查看本文
  • 专业金融顾问岗位职责

    网络销售,通过网络开发客户。

  • 查看本文
  • 业务精英岗位职责

    外贸业务精英 广州瑞营盛体育用品有限公司 广州瑞营盛体育用品有限公司,瑞营盛体育,瑞营盛贸易,瑞营盛 职责描述: 1、负责公司主营产品海内市场开发与销售; 2、

  • 查看本文
  • 综合岗位岗位职责

    行政经理 (MJ000989) 挖财 挖财网络技术有限公司,哇财技术,挖财,挖财记账,杭州哇财技术,挖财 全面负责挖财各地办公职场(主要为杭州)的行政工作,包括

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 精英 金融 综合 综合金融精英岗位职责

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有