个人业务岗位职责

私人银行个人理财业务深圳市小牛新财富管理有限公司小牛新财富管理有限公司分支机构职责描述:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,尤其是高端客户,促进客户规模的增长;

2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式,向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品,实现客户资产的增值,及理财目标;

3、组织或参与理财沙龙或讲座,宣传企业品牌和产品,积累客户同时促进成交;

4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

任职要求:

1、本科及以上,金融、市场营销相关专业优先,具备基金从业资格证书;

2、形象气质良好,有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先;

3、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

4、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

5、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。

相关范文

国际工程业务岗位职责

28605-114 微信支付国际化业务开发工程师(深圳) 腾讯 腾讯科技(深圳)有限公司,tencent,腾讯,腾讯开放平台,腾讯深圳,腾讯 工作职责: 拓展微

  • 查看本文
  • 日用品外贸业务岗位职责

    外贸业务部经理(家庭日用品) 无锡万斯集团有限公司 无锡万斯集团有限公司,万斯家居,万斯 职位描述: 1、根据公司市场开发战略,制度客户开发计划,拓展新客户。

  • 查看本文
  • 业务团队主管岗位职责

    零售业务团队主管 富邦华一 富邦华一银行有限公司,富邦华一,富邦华一银行,富邦华一 职责描述: 1认真遵守并执行国家各项相关法律、法规、条例和办法及银行内部规定

  • 查看本文
  • 业务产品总监岗位职责

    度假业务产品总监 负责建设并整合度假业务的产品团队,带领大家搭建度假业务的产品架构,对接定制/跟团/机酒/玩乐/门票等业务线,合理调配垂直业务线和平台产品经理之

  • 查看本文
  • 软件业务开发岗位职责

    应用软件开发工程师-通讯业务 努比亚 努比亚技术有限公司,nubia,努比亚,努比亚Nubia,努比亚 职责描述: 1.负责通讯应用和框架功能的方案设计、开发和

  • 查看本文
  • 投行业务高级经理岗位职责

    高级投资经理-投行业务部 上海仁和智本资产 上海仁和智本资产管理有限公司,上海仁和智本资产,仁和智本,仁和智本 1、负责分析沪、深、香港三个交易所股票市场整体走

  • 查看本文
  • 公关业务岗位职责

    公关经理(互联网业务方向) 深圳美西西餐饮管理有限公司 深圳美西西餐饮管理有限公司,喜茶,深圳美西西餐饮管理,美西西 职责描述: 1、负责企业互联网业务的传播规

  • 查看本文
  • 业务交易岗岗位职责

    业务运营岗(交易) 上海凯京信达科技集团有限公司 上海凯京信达科技集团有限公司,凯京集团,凯京信达 职责描述: 1、负责公司无车承运业务产品运用工作; 2、负责

  • 查看本文
  • 办事处业务专员岗位职责

    办事处业务支持专员(合作) 红牛 红牛维他命饮料有限公司,redbull,红牛,红牛公司,红牛维他命 职责描述: 1、费用计划提报、资料回收整理,核销; 2、办

  • 查看本文
  • 业务推动经理岗位职责

    业务推动经理 民生财富 民生财富投资管理有限公司,民生,民生财富,民生 岗位职责 1.协助部门进行统计分析工作,对各分支机构关键绩效指标进行动态跟踪和考评,对分

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 业务 个人业务岗位职责

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有