出借顾问岗位职责

出借顾问/高级客户经理冠群驰骋投资管理(北京)有限公司陕西分公司冠群驰骋投资管理(北京)有限公司陕西分公司,冠群驰骋1.依据公司提供的资源和产品按要求开发客户

2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品

4.协助客户开立帐户及一系列后期服务

5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系

任职要求:

1、年龄25-55,有基金从业资格证;且具有金融、银行工作相关经验者优先录用;

2、熟悉商业银行信贷管理和财务管理以及风险管理;熟悉市场环境和经济状况,具有丰富的社会关系及客户资源;具有商业银行相应岗位从业经历,政治素质良好,熟悉办公办件操作。

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力,有高端客户资源者优先;

5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识

6、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

8、具有有一定的客户服务经验;