私募顾问岗位职责

海外留学生私募股权投资顾问红歆财富上海红歆财富投资管理有限公司,上海红歆财富,红歆财富,红银财富,红银财富上海,红歆职责描述:

1,根据公司产品特点,向客户提供专业的产品和渠道。

2,根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料

3,根据客户的需求,帮助客户指定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理。

4,及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系

5,完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告

6,根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品

优先考虑:

1,本科以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2,相关工作经验,银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3,具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4,具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励

5,具有有效开发客户资源的能力,抗压力强

6,诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7,形象气质良好,普通话标准流利,英语表达及书写能力良好。

8,拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑