私人银行业务岗位职责

私人银行个人理财业务深圳市小牛新财富管理有限公司小牛新财富管理有限公司分支机构职责描述:

1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,积累有效客户,尤其是高端客户,促进客户规模的增长;

2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式,向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品,实现客户资产的增值,及理财目标;

3、组织或参与理财沙龙或讲座,宣传企业品牌和产品,积累客户同时促进成交;

4、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理;

任职要求:

1、本科及以上,金融、市场营销相关专业优先,具备基金从业资格证书;

2、形象气质良好,有银行、基金、证券、保险等同业3年以上理财工作经验者优先;

3、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;

4、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;

5、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。