私人财务顾问岗位职责

私人财务顾问/私人银行家(京东金融)上海东家金服投资管理有限公司上海东家金服投资管理有限公司,东家管家,东家财富,东家金服,东家金服岗位职责:

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、5年以上销售领域工作经历,有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;

3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、具备良好的沟通及理解能力;较强的抗压能力。