-
投资服务岗位职责
-
投资/理财服务北京源石创世财富资产管理有限公司北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世岗位职责:1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。任职要求:1、在金融机构工作2年以上,具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。2、拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历。接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。3.至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识。4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
-
相关范文
-
查看本文更多推荐:〖 投资服务 〗
