理财团队长岗位职责

理财团队长嘉世控股(深圳)有限公司江苏嘉世资产管理有限公司,嘉世控股(深圳)有限公司,嘉世控股有限公司,嘉世岗位职责:

1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;

2、负责为客户提供包括信托产品、阳光私募基金、私募股权基金等在内的专业咨询和投资建议;

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;

4、组建自己的销售团队或理财工作室;

5、协助分公司总经理对公司日常业务进行适当跟踪管理;

6、财富顾问的销售管理工作。

任职资格:

1.30岁以上,大专以上,5年相关工作经验;

2.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富

者优先考虑;

3.有银行、第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;

4.具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;

5.有带领过销售团队开拓业务相关管理经验优先;