-
保险专业顾问岗位职责
-
1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;
2.具有和高端人士交往的经验和能力;
3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
5.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。
宁波市鄞州区海晏北路123号宏泰帝标16F(东部新城)
-
相关范文
- 热门推荐
-
- 1 卡车销售顾问岗位职责
- 2 风险控制顾问岗位职责
- 3 长清置业顾问岗位职责
- 4 培训课程销售顾问岗位职责
- 5 银行保险理财顾问岗位职责
- 6 英语顾问岗位职责
- 7 保险理财专员岗位职责
- 8 健康产品顾问岗位职责
- 9 事业顾问岗位职责
- 10 内勤岗位职责(保险)
- 分类推荐
- 猜你喜欢
-
- 1 材料销售顾问岗位职责
- 2 保险财务主管岗位职责
- 3 制造顾问岗位职责
- 4 温州置业顾问岗位职责
- 5 证券保险岗位职责
- 6 业务咨询顾问岗位职责
- 7 房产物业顾问岗位职责
- 8 产品顾问专员岗位职责
- 9 交易顾问岗位职责
- 10 出借顾问岗位职责