初级理财经理岗位职责

初级理财经理上海大观股权投资基金有限公司杭州分公司上海大观股权投资基金有限公司杭州分公司职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案及投资建议;

2、通过各类渠道筛选并接洽有效客户;

3、通过定期举行的市场活动进行有效客户的收集与维护;

4、通过不断的跟进和服务,帮助客户完成资产的增值和保值。

5、根据公司业务规划,向客户推荐公司产品,达成相应业绩任务;

6、积极执行公司相关政策,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融、经济及市场营销专业优先;

2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展、对金融行业有自己的认识及思考,有强列加入私募基金及财富管理行业的愿望;

3、有银行、信托、保险、证券、期货、投资公司、三方财富公司(其中之一)销售经验优先;

4、有良好的沟通能力,愿意挑战自我,挑战高薪者。