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中级理财经理岗位职责
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中级理财经理中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司)中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司合肥分公司(关联分公司)岗位内容:
1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;
3.通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。
任职资格:
1.27岁及以上,专科及以上学历,金融财经类相关专业优先;
2.3年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;
3.具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;
4.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。
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