投资客户主管岗位职责

投资客户主管诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司)诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司)职责描述:

1、负责企业理财产品的推荐咨询与推广;

2、开发潜在客户,传达积极健康的理财投资理念;

3、定期与客户进行有效沟通,了解客户需求,保持良好合作关系;

4、对已合作客户及时维护与有效管理,促成客户到访;

5、根据客户资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,制定专业的理财计划方案,提供合理的建议;

6、执行公司以及上级安排的各项业务操作标准,完成业绩指标。

7、按工作要求参加各项会议、以及任职培训。

任职要求:

1、年龄22~50周岁,热爱金融行业,有良好的人脉关系和社会经历;

2、从事过银行,证券,基金,保险,相关金融服务行业半年以上优先;

3、具备较强的责任心,良好的亲和力,饱满的工作热情,

4、积极乐观的服务精神,思维灵活,抗压能力强;

5、具备较强的学习能力,良好语言沟通能力,粤语普通话均良好;

6、具备较强的团队意识,良好的团队协作能力和集体荣誉感;

7、具备较强的事业心,敢于挑战高薪待遇。