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高端金融理财投资师岗位职责
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岗位职责
·理财规划师
(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;
(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;
(3)针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。
·职业经理人
(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;
(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;
(3)设计理财计划,制定专属方案;
(4)培训、辅导组员;
(5)管理、带领销售团队,策划营销方案。
·经理助理
(1)整理客户档案、文件资料等;
(2)协助经理完成日常事务。
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