资深投资顾问岗位职责

资深投资顾问沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿职责描述:

1.对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选;

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

4.为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5.通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标。

任职要求:

1.金融、经济或财经院校营销专业专科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

2.现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位,并具有2年以上从业经验;

3.良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,良好的人际关系能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

5.有一定客户资源或销售经验。