理财规划经理岗位职责

团队经理/理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安岗位职责:

1、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。

2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。

3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。

4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。

5、遵循相关业务流程,遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。

6、保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。

职位要求:

1、大学本科及以上学历。

2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。

3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。

4、有一定客户资源的优先考虑。

5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。

6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。

7、具备财富管理观念和客户服务意识。