理财事业部岗位职责

理财/事业部总/中心总1.通过各种营销模式、渠道开发高端客户,向客户推介公司理财产品,完成销售目标;

2.为客户提供专业的理财规划和咨询服务,分析客户理财需求,为客户实现资产保值增值;

3.完成与客户的洽谈、签约事宜,跟踪客户后期操作进度,定期制定项目运行计划,维持长期合作关系;

4.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,完成上级领导临时交办的其他工作。"

职位要求:"学历:全日制本科及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:20岁至40岁;

工作年限:2年以上;

同岗位工作年限:2年以上金融从业经验,有银行个人理财部客户经理、信托理财经理等职位优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;

事业部总

1.负责组建及管理事业部团队,带领和培养其业务团队,帮助其达成业务目标;

2.负责开拓、维护高净值个人客户,为高净值个人客户提供资产配置等金融理财服务;

3.带领团队积极开发及拓展高净值客户及各类渠道,并管理和维护好客户资源;

4.根据公司发展战略,明确销售目标;进行目标分解,帮助团队成员明确销售目标;

5.根据客户及市场形势,及时向公司上层提出产品及流程优化等建议。"

"学历:全日制大专及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:25岁至40岁;

工作年限:5年以上;

同岗位工作年限:5年以上金融从业经验,有CFP/AFP/RFP/CFA/CCFP/CHFP等专业资质者优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;

中心总

"1.全面负责财富中心工作;

2.按照分公司所下达目标,制定销售策略;

3.制定详细年、季、月度销售计划,带领和激励团队完成销售任务;

4.组织开展各类营销活动,开拓和维护销售渠道;

5.向公司市场部及时反馈客户需求,对产品配置提供合理化建议。

中心总:

"学历:全日制本科及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:30岁至40岁;

工作年限:8年以上;

同岗位工作年限:8年以上金融从业经验,3年以上大型信托或三方公司营销团队管理经验优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;1.通过各种营销模式、渠道开发高端客户,向客户推介公司理财产品,完成销售目标;

2.为客户提供专业的理财规划和咨询服务,分析客户理财需求,为客户实现资产保值增值;

3.完成与客户的洽谈、签约事宜,跟踪客户后期操作进度,定期制定项目运行计划,维持长期合作关系;

4.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,完成上级领导临时交办的其他工作。"

职位要求:"学历:全日制本科及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:20岁至40岁;

工作年限:2年以上;

同岗位工作年限:2年以上金融从业经验,有银行个人理财部客户经理、信托理财经理等职位优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;

事业部总

1.负责组建及管理事业部团队,带领和培养其业务团队,帮助其达成业务目标;

2.负责开拓、维护高净值个人客户,为高净值个人客户提供资产配置等金融理财服务;

3.带领团队积极开发及拓展高净值客户及各类渠道,并管理和维护好客户资源;

4.根据公司发展战略,明确销售目标;进行目标分解,帮助团队成员明确销售目标;

5.根据客户及市场形势,及时向公司上层提出产品及流程优化等建议。"

"学历:全日制大专及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:25岁至40岁;

工作年限:5年以上;

同岗位工作年限:5年以上金融从业经验,有CFP/AFP/RFP/CFA/CCFP/CHFP等专业资质者优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;

中心总

"1.全面负责财富中心工作;

2.按照分公司所下达目标,制定销售策略;

3.制定详细年、季、月度销售计划,带领和激励团队完成销售任务;

4.组织开展各类营销活动,开拓和维护销售渠道;

5.向公司市场部及时反馈客户需求,对产品配置提供合理化建议。

中心总:

"学历:全日制本科及以上(能力特别优异者可以放宽);

专业:金融、经济类专业;

年龄:30岁至40岁;

工作年限:8年以上;

同岗位工作年限:8年以上金融从业经验,3年以上大型信托或三方公司营销团队管理经验优先。熟悉金融行业和各类金融产品,有一定的高端客户资源和金融行业人脉;