l理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4、完成营业部副总制定的销售目标;

5、完成公司要求掌握的各方面专业技能提升。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、具备银行个人客户经理背景,或证券公司、保险公司销售3年以上的从业经验,有稳定的高净值客户资源;

3、熟悉银行、保险、证券业务,具有较好的金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

6、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

7、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力