私人银行总监岗位职责

私人银行总监上海红歆财富投资管理有限公司北京分公司上海红歆财富投资管理有限公司北京分公司,红歆职责描述:

1、根据高端私人客户的资金需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的产品购买建议与服务。

2、负责收集、整理、分析高端客户的信息资料;

3、完成公司各项产品的推广、营销工作,在服务客户的基础上开发潜在客户;

4、根据公司要求,定期做好高端客户的回访、维护和再开发;

5、负责所属部门的人员组建和后续业务活动的开展及管理;

6、负责整个团队的日常工作,确保各项指标有效地在当地营业部内执行,完成销售计划;

7、负责分配各团队业绩指标,及管理工作制度的拟订、检查、监督、执行和维护;

8、负责团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导考核等工作、协调、管理团队间的良性竞争;

9、定期向领导提供有关销售情况现状的信息,为公司重大决策提供信息支持;

任职资格:

1、本科及以上,年龄45岁以下,形象气质佳;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、通过基金从业资格考试,具有基金从业资格;

4、金融行业2年以上,具有高端私人客户或机构客户理财经验,银行、信托、基金、保险等公司履历者优先;