财富负责人岗位职责

财富中心负责人招商证券招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部,招商证券一、岗位职责:

1、协助营业部总经理完成部门各项经营指标,并根据公司提出的战略目标,协助营业部组织实施业务发展规划和经营计划;

2、调研客户需求,健全财富管理中心营销、服务业务体系及制度流程,制定部门月度、季度、年度等阶段性业务目标及工作方案并组织实施,提升部门整体绩效水平;

3、负责高净值客户及机构客户的开发和维护,完成营业部在私募托管、PB业务等创新业务的开拓;

4、协助营业部开拓银行、信托、期货公司、基金公司及第三方销售等业务合作机构,并实现对相关业务的有效支持;

5、营业部总经理交办的其它各项工作。

二、任职要求:

1、有证券投资顾问资格,金融、经济、营销等相关专业,有985、211院校大学本科及以上学历者优先;

2、3年以上券商投顾工作经验,有团队管理经验者优先;

3、具备扎实的金融专业知识、系统的投资理念和良好的产品销售能力,能够有效运用投资策略或产品配置并取得良好投资业绩者优先;

4、能够与高净值客户及机构客户进行有效沟通,具备良好的客户服务意识;

5、具备优秀的发展规划能力和团队管理能力,具备优秀的分析能力和问题解决能力;

6、具有良好的行业资源和客户资源者优先。