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市场理财专员岗位职责
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岗位职责:
岗位职责:
1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
任职要求:
财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
经验要求:有证券、保险、银行从业经验优先。
职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。
愿意从基础学习的,无工作经验亦可
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